彙豐計劃發行10億英鎊永久債務 —— 第一桶金

  【財經資訊】彙豐計劃發行10億英鎊(13.3億美元)的永久債務,匯率計算利率為5.875%,以加強其資本基礎以滿足歐盟法規。

      彙豐計劃發行10億英鎊永久債務——第一桶金

  在扣除傭金後,發行所得款項淨額預計為9.9億英鎊。

  彙豐銀行周五在向香港證券交易所提交的一份樓市分析文件中表示,“該公司打算將出售證券所得款項淨額用於一般企業用途,並根據CRD IV的要求進一步加強公司的資本基礎。”

  歐洲聯盟於2013年提出的“CRD IV”是一項立法方案,旨在加強對歐盟銀行業的監管,並實施巴塞爾協議 - 為應對金融危機而制定的一系列全球措施。它包含對投資銀行和信貸機構有關資本質量和數量,新流動性和杠杆規則以及宏觀審慎標准的更高要求。

  彙豐銀行首席執行官弗林特表示,該集團的大部分計劃投資額為15-17億美元,目標是亞洲匯率計算

  這些規則自2014年起逐步實施,並將於明年1月1日生效。

  該銀行表示,所謂的次級或有可轉換證券將通過彙豐控股上市的倫敦,香港,紐約,巴黎和百慕大證券交易所發行第一桶金。

  彙豐銀行補充稱,如果承銷商全額行使超額配股權,總額將增加至11億英鎊。

  與其他永久債務一樣,樓市分析票據沒有明確的到期日。但是它們可以在2026年9月28日以及此後每五年進行一次贖回,這意味著發行人可以選擇在這些日期償還本金。

  如果發生“資本充足率觸發事件”,這些證券將自動轉換為普通股,轉換價格為每股2.70英鎊,相當於最多370.37百萬股轉換股票。

  如果銀行的普通股一級資本與其風險加權資產的比率低於7%,則會發生資產充足性觸發事件(如備案中所定義)。

  與其他次級債一樣,證券排在其他債務之後,只有在所有其他債務和貸款結算後才能支付,如果借款公司失敗的話。

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